Nella scuola elementare dell’Amicizia c’è fermento di preparativi. Tutti gli alunni insieme stanno costruendo un grandissimo presepe. I più piccoli hanno realizzato un Bambinello di cartapesta col visetto sorridente e una veste scintillante. Cattivino, però, non sopporta né la gioia, né l’amicizia e tantomeno quel Bambinello. Con l’aiuto di Pigrus e di Spilorcione, lo ruba. Subito Carismino viene in aiuto ai bambini con Ingegnoso, Grandamore e Forzabuona. Tutti insieme, come una grande squadra, guidati da Carismino, cercano il Bambinello in una vecchia soffitta abbandonata. Alla fine lo trovano, ma l’arrivo di Cattivino e dei suoi sembra rovinare tutto. Forzabuona però, insieme ai bambini, riesce a portare via il Bambinello. Grandamore riempie la soffitta di baci e cuoricini che i cattivi non sopportano. Carismino infine fa a Cattivino una proposta per lui inaccettabile: diventare amici! I cattivi scappano via. Il grande presepe della scuola, una volta finito, è bellissimo. L’amore e l’amicizia hanno vinto.